DSV 通過(guò)出售股票籌集了 50 億歐元，為其 143 億歐元收購(gòu)德鐵信可 (DB Schenker) 提供資金。
此次“超額認(rèn)購(gòu)”發(fā)行是以市場(chǎng)價(jià)格向丹麥和國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的，DSV 現(xiàn)有股東沒(méi)有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
該公司在投資者更新中表示：“此次發(fā)行的收益將部分用于資助預(yù)計(jì)從德國(guó)鐵路收購(gòu)辛克股份公司的交易。”
當(dāng) DSV 上個(gè)月宣布同意收購(gòu)德鐵信可 (DB Schenker) 時(shí)，該公司表示，預(yù)計(jì)將通過(guò)“加速簿記建檔，現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)”，通過(guò)約 4-50 億歐元的股權(quán)融資組合為交易融資。債務(wù)融資。
法國(guó)巴黎銀行、丹斯克銀行、匯豐銀行、摩根大通和北歐聯(lián)合銀行擔(dān)任此次股票發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。
本周早些時(shí)候，德國(guó)鐵路監(jiān)事會(huì)在一次特別會(huì)議上批準(zhǔn)將德鐵信可出售給 DSV。
聯(lián)邦政府還根據(jù)《聯(lián)邦預(yù)算法》（BHO）批準(zhǔn)了本次交易。
此次出售將打造全球航空量和收入最大的貨運(yùn)代理公司，預(yù)計(jì)在獲得所有監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后將于明年完成。
包括截至銷(xiāo)售結(jié)束前的預(yù)期利息收入，總銷(xiāo)售價(jià)值高達(dá) 148 億歐元。
在交易完成之前，DSV 和 Schenker 仍然是兩家獨(dú)立的公司。
這家丹麥貨代還于本周早些時(shí)候發(fā)布了交易更新。該公司目前預(yù)計(jì)不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅前利潤(rùn)將在 160 億至 170 億丹麥克朗之間，而之前的預(yù)測(cè)為 155 億至 170 億丹麥克朗。
第三季度息稅前利潤(rùn)預(yù)計(jì)為 44 億丹麥克朗，與去年同期持平。
